CHECKLIST

Cechklist   Tarieven     Aanvragen    Contact   Terug

Voorbereiding ten behoeve van de belastingaangifte 2003.

U kunt dit overzicht uitprinten door op de “button” uitprinten te klikken.

Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens; indien van toepassing zowel van u als van uw partner:

Persoonlijke gegevens van u en uw partner
• naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (die een, mobiel, en zakelijke), eventueel e-mailadres;
• geboortedatum, Sofi-nummer;
• bent u gehuwd, ongehuwd, ongehuwd samenwonen, geregistreerd partners;
• hoeveel minderjarige kinderen heeft u, wat is de geboortedatum van de jongste;
• indien u in 2003 bent gehuwd, gescheiden, uit elkaar gegaan of uw partner is overleden in 2003: de datum waarop dit gebeurde en de naam van de partner;
• naam, voorletters en geboortedatum van uw kinderen;
• indien aan een van uw aangiftebiljetten is uitgereikt en uit de gegevens blijkt dat uw partner belasting terugkrijgt, moeten wij dan ook diens aangifte maken? ja/ nee

vervoer
• de wijze van vervoer, fietsen, eigen auto of op een vervoer;
• indien met openbare vervoer, de openbare vervoer verklaring een aantal kilometers. Enkele reis afstand;
• de van de werkgever ontvangen vergoedingen voor woon-werkverkeer;
• als er sprake is van een auto van de zaak:
• merk, type en cataloguswaarde van de auto;
• het bedrag van de door u aan de werkgever betaalde eigen bijdragen;
• indien van toepassing bij kilometeradministratie;
• aantal gereden privé kilometers in 2003;
• is er sprake van een zogenoemd grijs kenteken?

De eigen woning
• de WOZ-beschikking of de aanslag onroerende-zaakbelasting over 2003 van de eigen woning (als nu in 2003 bent verhuisd dan dus van beide woningen);
• de hoogte van de in 2003 betaalde erfpachtcanon;
• indien die in 2000 die een andere woning heeft gekocht, dan graag het volgende:
• betreft dit nieuwbouw of bestaande bouw;
• bij nieuwbouw datum van oplevering;
• afrekening van de notaris van de aankoop van de nieuwe woning;
• afrekening van de notaris van de verkoop van de oude woning;
• dezelfde gegevens met betrekking tot een eventuele tweede woning;
• als er een hypotheek rust op te woning, het volgende:
• jaar opgave van de hypothecaire lening(en); denk aan de jaar opgave van de afgelast de hypothecaire lening;
• jaar opgave van het middellang kredieten (of de bankafschriften waar de rente wordt afgeschreven);
• eventueel betaalde boete rente;
• bij herfinanciering in 2003: de afrekening van de notaris;
• betaalde afsluitprovisie en/of betaalde taxatie kosten;
• indien hij in 2003 een hypotheek verhoging, of oversluiting heeft plaatsgevonden ter behoeften van verbouwing e.d., dan graag kopieën nota’s (ver)bouw.

De rente, dividend lijfrente
• saldo per 31-12-2003 van de banken- en/of girorekeningen en spaarrekeningen;
• idem van uw minderjarige kinderen;
• het saldo van persoonlijke leningen/en of een spaarrekeningen per 31-12-2003;
• saldo van spaarloon- en/of premiespaarrekeningen per 31-12-2003;
• waarden van de effecten per 31-12-2003;
• ontvangen dividenden; de totale ingehouden dividendbelasting in het jaar 2003;
• als hij een lijfrenteverzekering is afgesloten of een koopsom is gestort, graag een kopie(en) van de polis(en) en het betalingsbewijs (bankafschriften) en ook de berekening jaarruimte lijfrente.

Bijzondere lasten en overige zaken
• bij ziektekosten graag alle kosten vermelden en de door de betaalde (nominale) een voor het ziekenfonds of een ••particuliere ziektekostenverzekering; stuurt u de vergoedingsoverzicht van de verzekeringsmaatschappij mee;
• kosten van kinderopvang gespecificeerd een kind, aantal dagen opvang per week en aantal uren per dag, kopie van de facturen, opgaven van de eventueel ontvangen vergoedingen, voorletters en geboortedatum kinderen;
• gegevens met betrekking tot een privé afgesloten verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid (o.a. cardif-polis);
• als er sprake is van giften, de hoogte van het bedrag, en de naam van de instelling(en) maar aangegeven is;
• als je een studie volgde of in 2003 heeft gevolgd, graag het volgende:
• is de studie voor het huidige beroep of werk: ja/nee;
• een specificatie van de kosten en de omvang van de eventuele van de werkgever ontvangen vergoeding;
• betaalde rente plus saldo in verband met terugbetaling studiefinanciering.
• kosten van studie van kinderen (jonger dan dertig jaar), die geen studiefinanciering ontvangen of waar geen recht op kinderbijslag bestaat voor een van de ouders;
• alimentatie die eerst betaald, inclusief de naam en adres van de ex-echtgeno(o)t(en)
• alimentatie die is betaald voor niet inwonende kinderen met voorletters, naam en geboortedatum en het gevolgde onderwijs.

Kapitaalverzekering etc.
• kopie polis kapitaal vrij zeker een blijkt een opgave van de opgebouwde waardes;
• kopie van de laatste versie van uw financieel plan.

Aanmerkelijk belang (Box II)
Indien er sprake is van een aanmerkelijk belang (zeer beknopt luidt de definitie van een "aanmerkelijk belang" dat tot uw privé-vermogen, al dan niet tezamen met uw partner, een aandelenbezit behoort van tenminste 5%, direct of indirect, van het geplaatste kapitaal van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal), dan nemen wij contact met u op om een passende offerte te doen voor het verzorgen van uw aangifte

Bezittingen -/- schulden (Box III)
• Opgave saldi bankrekeningen, (werknemers)spaarrekeningen per 01/01/2003 en 31/12/2003
• Overzicht effecten (aandelen, obligaties, beleggingsrekeningen)
• Overzicht van alle andere bezittingen (2e woning, beleggingspand, e.d.)
• Fiscaal overzicht kapitaalverzekering(en), s.v.p. een kopie polis bijsluiten voor zover al niet bij BOX1 verstrekt
• Overzicht schulden (indien niet genoemd bij Box I)

Formulieren:
• Aangiftebiljet van u en/of uw partner
• Kopie van uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2002;
• Kopie definitieve aanslag inkomstenbelasting 2002
• (indien aanwezig) Kopie voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2003/Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2003

Tot slot zien wij graag de (voorlopige) aanslag (en) inkomstenbelasting, die u in 2003 van de belastingdienst heeft gekregen en een kopie van de voorlopige teruggave inkomstenbelasting 2003. Indien die vorig jaar uw belastingaangifte heeft laten verzorgen door een belastingconsulent of zelfs via de belastingdiskette-, dan zien wij graag het rapport over het belastingjaar 2002 tegemoet in verband met de over te nemen gegevens per 31-12-2002.

Als u aftrekposten wilt opvoeren, moet u hierbij schriftelijke bewijsstukken kunnen overleggen. Wij verzoeken u daarom kopie(en) van alle bewijsstukken toe te voegen, evenals overige voor uw aangifte van belang zijnde stukken.

Zie ook onze site www.inkomstenbelasting2003.nl

Cechklist   Tarieven     Aanvragen    Contact   Terug